光通信是以光波为载波的通信方式。其产业链上游包括光芯片、光器件等核心零部件，中游涵盖光模块、光纤光缆及设备制造，下游应用于数据中心、电信网络等领域 。产业模式存在从制造向“制造+服务”融合升级的趋势 。当前，AI算力需求正驱动光通信产业进入新一轮扩张周期 。光通信行业发展受到国家产业政策支持，如《“十四五”数字经济发展规划》及《2024年国务院政府工作报告》中关于加快发展新质生产力、推进现代化产业体系的部署等 。
1982年，“武汉八二工程”建成中国第一个实用化光纤通信系统。截至2021年，中国光纤铺设总长度达24亿芯公里，光纤接入用户4.63亿，整体市场规模约1500亿元 。随着AI数据中心建设提速，高速光模块正加速向800G、1.6T速率迭代，硅光集成、CPO等技术成为发展方向 。中国部分地区已形成规模化的光通信产业集群 。国产高速光通信芯片实现量产，国产化进程加速，国产光纤产能已排至2027年 。PEACE海缆是连接亚非欧的洲际海缆系统之一 。2026年以来，AI算力基建重构光通信行业发展逻辑，全国AI算力集群集中开工建设催生高端光纤刚性需求，行业供需格局迎来拐点，带动光纤光缆行业多家上市公司上半年业绩预增，高端特种光纤价格大幅上涨 。
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