
上投摩根中国优势证券投资基金是由上投摩根基金管理有限公司发行的混合型基金,通过战略资产配置与投资时机相结合,重点投资具有国际比较优势的中国企业证券。基金股票配置比例为30%-80%(其中不低于80%投向目标企业),债券占比20-50%,现金类资产保持0-20%。其采用"自上而下"与"自下而上"结合的投研策略,依托摩根富林明资产管理集团的全球资源筛选标的,业绩比较基准为沪深300指数×70%+中债总指数×30%。基金每年至多分配收益四次且全年分配比例不低于净收益90%,风险管理体系覆盖系统性、非系统性与流动性风险 。
该基金2013年12月变更业绩基准为沪深300与中债指数组合,2022年5月增设C类份额。现任基金经理杜猛自2019年3月任职,截至2025年3月末,A类规模15.97亿元,C类16.19亿元。历史持仓显示权益投资占比长期超80%,重仓新能源、电子制造等行业,2021年末股票仓位达91.26%。基金累计净值增长率自成立至2006年末达199.93%,2021年跑赢基准29.74个百分点 。
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